中国基金报记者刘明
保障巨头公司中国吉祥裸露,拟刊行可休养为公司H股股份的债券,本金总额为35亿好意思元,运转休养价为每股H股43.71港元。信息裸露前的7月15日收盘,中国吉祥H股股价为36.05港元。
中国吉祥示意,募资净额用于空闲本集团改日以金融为中枢的业务发展需求,用于补充本集团的老本需求;复旧本集团医疗、养老新政策发展的业务需求;同期用作一般公司用途。
7月15日晚间,A+H上市的中国吉祥发布对于提出刊行好意思元计值H股可休养债券的公告,提出向专科投资者发售可休养债券,并笔据好意思国证券法S规例仅在好意思国境外发售。可休养债券将仅向香港联交所上市端正第37章及香港《证券及期货条例》中界说的“专科投资者”刊行,不会向香港公世东谈主士发售,亦不会向任何香港联交所上市端正中界说的本公司的关连东谈主士配售。
7月16日早上,中国吉祥裸露拟笔据一般性授权刊行H股可休养债券的公告。中国吉祥示意,拟笔据一般性授权刊行可休养为本公司H股股份的债券,不波及本公司A股刊行。拟刊行的债券本金总额为35亿好意思元,可于条件及条件所载情形下休养为H股。运转休养价为每股H股43.71港元(可予调整)。
中国吉祥示意,假定债券按每股H股43.71港元的运转休养价一齐休养且不再刊行其他股份,则债券将可休养为约6.25亿股休养股份,约占公司于本公告日现存已刊行H股数方向8.39%及现存已刊行股本总和的3.43%,以及约占本公司于债券获一齐休养后经刊行休养股份后已刊行H股数方向7.74%及已刊行股本总和的3.32%。
公告知道,本次刊行的H股可休养债券到期日为2029年7月22日。债券尚未偿还本金额将自2024年7月22日(包括该日)起按年利率0.875%计息葡萄京娱乐网站娱乐网,于每年1月22日和7月22日每半年按债券本金额中每10万好意思元以437.50好意思元的等额分期支付。